銀聯推手機POS爭搶B端用戶 支付“雙寡頭”格局難撼

在移動支付浪潮下,智能手機變身POS機正在成為現實。

近日,中國銀聯聯合各大商業銀行和部分手機廠商宣布正式啟動銀聯手機POS產品首批應用試點,被視為消費終端與行業終端產業融合時代的來臨。

近年來,銀聯為了在“支付江湖”占得先機,屢出新招,接連推出云閃付和手機POS商用兩大變革。某種意義上來說,如果銀聯云閃付爭奪的是C端用戶,那么手機POS商用爭奪的則是B端商戶。

銀聯手機POS  引領行業新變革

12月4日,中國銀聯聯合各大商業銀行和部分手機廠商宣布正式啟動銀聯手機POS產品首批應用試點合作后,各大主流手機廠商將陸續上線支持銀聯手機POS功能的應用。屆時,有收款需求的用戶只要下載一個手機POS收單的APP或者使用手機自帶的錢包APP,再經過一個商戶在線注冊并經機構審核與開通的流程后,手機就能成功變身POS機。

據銀聯官網介紹,銀聯手機POS集指紋、聲紋和人臉等生物識別技術為一體。同時,配套研發了銀聯新一代智能終端風險感知系統,能對手機POS運行環境安全狀態進行實時監控,確保交易的真實性與可靠性。

據悉,銀聯手機POS不僅支持二維碼支付,還可以實現銀聯IC卡閃付、銀聯手機閃付。換言之,消費者不僅可以使用二維碼支付,還可以在商戶的手機上直接刷自己的銀行IC卡或手機。

同時,《證券日報》記者注意到,目前支持銀聯手機閃付的手機包括:華為、三星、小米、魅族等品牌。

事實上,近年來,支付公司對C端市場爭奪戰愈加激烈,而隨著C端市場的逐漸成熟及市場份額相對穩定,B端則成為了眾多第三方支付爭奪的目標,擺在銀聯面前的是如何深耕的這一片藍海。

可以看到,無論是此前推出的小微企業卡還是此次展開試點的手機POS,銀聯的目標都很明確,服務小微商戶,實現在B端市場的發展空間。而以上兩種產品均以支付為切口,憑借金融科技創新賦予產業新動能,疊加理財、數據分析、財務管理等服務,服務小微商戶。

“從手機POS可以看出,銀聯很希望有更多更好的收銀產品給到商戶,銀聯二維碼支付在受理端相對于微信支付寶還是落后了的,對于中大型連鎖商戶,收銀員是不會拿個人手機來收錢的,所以手機POS是想去解決小微商戶的收銀問題,這在業內是一種比較好的補充方案。”意銳新創COO關恒對《證券日報》記者表示。

他同時強調稱,“手機POS不會讓專業收銀設備行業格局有很大的變化,但是對mPOS的產品會產生一個比較大的沖擊,因為它在手機端用軟件POS代替了硬件們POS。對小微商戶來說更便捷,也降低了成本。”

某第三方支付公司相關負責人接受《證券日報》記者采訪時認為:“其實手機POS只是一個新的支付方式,再加上目前手機POS支持的比較少,很難做到支付行業格局的顛覆及取代二維碼。”

蘇寧金融研究院互聯網金融中心主任薛洪言對《證券日報》記者坦言,“手機POS的應用不會改變C端用戶的支付習慣,其主要影響在B端商戶,在收單側。”

“從收單市場來看,目前具有競爭性的收單工具有兩類。相比智能POS機,手機POS在功能和可擴展性上進行了升級,降低了商戶機具購置、維護的成本和門檻,有助于推動POS收單業務的進一步下沉,提高市場占有率。而相比支付巨頭的商戶端APP,手機POS做到了在便捷性上不落下風,但在市場推廣、增值服務等方面,仍有一段較長的路要走。”薛洪言進一步解釋稱。

根據央行發布的《2018年第三季度支付體系運行總體情況》顯示,截至今年9月末,全國聯網POS機具達到3231.25萬臺;全國每萬人對應的POS機具數量為232.45臺。這背后的產業鏈條,在未來手機POS的推廣過程中,受到沖擊不言而喻。

然而銀聯此舉能在B端爭奪戰中勝出尚不得知,但近幾年銀聯在支付領域努力可謂下了不少苦工。

C端爭奪戰  仍在繼續

國內的移動支付業務保持了快速增長,據中國人民銀行公布的2018年第三季度移動支付數據顯示,在第三季度移動支付的筆數達到了169.35億筆,成交金額為65.48萬億元,成交額度同比增長了32.97%,在第四季度有可能創造更高的成交記錄。

而支付市場則長期呈現支付寶、微信支付雙寡頭的格局,壟斷了80%以上的市場份額。易觀的數據顯示,2018年第二季度,支付寶以53.62%的市場份額排名第一,騰訊的份額為38.13%,排名第二,銀聯一直處于下風。

其實,銀聯早已經聯合銀行業開展了一場對移動支付市場的“反攻”。

2017年年底,中國銀聯攜手商業銀行、支付機構等產業各方共同發布銀行業統一APP“云閃付”,打造移動端統一入口,被視為是C端爭奪戰的打響。

對于銀聯和各家商業銀行來說,曾經重視程度不足的移動支付已經影響到了自身的理財、信貸業務“蛋糕”。

“云閃付”App最大的特點就是整合與統一,通過這一App,消費者可以綁定和管理各類銀行賬戶,完成多家銀行的支付,包括手機NFC支付、二維碼掃碼,以及收款轉賬等。

據悉,在使用場景上,“云閃付”App基本實現了主要支付場景的全覆蓋:包括鐵路、全國10萬家便利商店、30多所高校、100多個菜市場、300多個城市水電煤等公共服務行業商戶都已經可以使用。

銀聯方面曾表示,下一步有望實現各行賬戶余額查詢、交通罰款繳納等特色“硬場景”落地,并在全國更多的地市公交地鐵、醫院社保、校企園區以及智能停車等各類場景中實現應用。

然而,“支付江湖”若迎來“三足鼎立”的局面,銀聯似乎仍有一段路要走。

有業內人士曾指出,目前“云閃付”還將面臨挑戰,“近期來看,可能微信、支付寶這種掃碼模式還是會略勝一籌。”

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希淼曾公開表示,“云閃付”能帶來更多選擇和優惠是有目共睹的,但真要想實現逆襲,還有待市場檢驗。”